IT für Finanzdienstleister — vertraulich, belegbar, prüffest.
bios-tec betreut die IT von Finanzdienstleistern, Family Offices, Vermögensverwaltern und Beteiligungsgesellschaften. Wir sichern Zugänge, Mandantendaten und Nachweise so, dass Prüfungen nach DORA oder durch Wirtschaftsprüfer nicht an der IT scheitern.
- bios-tec GmbH
- München
- seit 1999
- inhabergeführt
- über 200 Kunden im Kundencenter
- ISO-27001-Rechenzentren in Deutschland
Was macht IT im Finanzumfeld so anspruchsvoll?
Ein Family Office hat oft nur eine Handvoll Mitarbeiter, verwaltet aber erhebliche Werte. Eine eigene IT-Abteilung lohnt sich nicht, das Risiko bleibt trotzdem hoch.
Wirtschaftsprüfer, Aufsicht und Versicherer fragen nach Zugriffskonzept, Sicherung und Notfallplan. Ohne Dokumentation wird jede Prüfung zur Nachtschicht.
Gefälschte Zahlungsanweisungen und Konto-Änderungen zielen genau auf kleine Finanzhäuser. Ein einziger Klick kann eine Überweisung auslösen, die nicht zurückkommt.
Welche IT braucht ein Family Office oder Vermögensverwalter?
Kundenunterlagen durchlaufen fachliche Prüfung und Freigabe und werden nachvollziehbar abgelegt. Rollen und Nachweise unterstützen die Bearbeitung, fachliche Entscheidungen bleiben bei Ihnen.
Im Finanzumfeld zählt weniger die Menge der Technik als ihre Ordnung. Sechs Bausteine ordnen wir für Ihr Haus:
Wir legen fest, wer auf Portfolio-, Konto- und Beteiligungsdaten zugreifen darf, und setzen das technisch um. Alle Konten melden sich mit zweitem Faktor an. Rechte werden beim Austritt sofort entzogen und regelmäßig überprüft.
Ihre IT-Dokumentation beschreibt Systeme, Dienstleister, Sicherung und Wiederanlauf. So beantworten Sie Fragen von Wirtschaftsprüfern oder aus DORA-Anforderungen mit einem Dokument statt mit Suchen.
E-Mail-Filter, Absenderprüfung und geschulte Mitarbeiter senken das Risiko gefälschter Zahlungsanweisungen. Für Freigaben empfehlen wir ein Vier-Augen-Verfahren, das auch technisch abgebildet ist.
Daten werden verschlüsselt und getrennt vom Netz gesichert. Wir prüfen, dass sich die Sicherung tatsächlich zurückspielen lässt. Der Notfallplan legt fest, welche Systeme zuerst wieder laufen.
Für Beteiligungsprüfungen, Steuerberater und Banken richten wir geschützte Austauschwege ein. Dokumente landen nicht in privaten Postfächern, und Freigaben laufen nach festem Zeitplan ab.
Laptops sind verschlüsselt, zentral verwaltet und bei Verlust aus der Ferne sperrbar. So bleibt das Arbeiten von unterwegs oder vom Familiensitz aus genauso abgesichert wie im Büro.
- Portfolio- und Depotverwaltung
- Buchhaltung und Reporting
- Microsoft 365
- Datenräume
- Online-Banking
- Dokumentenmanagement
Nicht gemeint: Banken mit eigener IT-Abteilung und Kernbankensystem betreuen wir nicht im Ganzen. Für Kanzleien mit Berufsgeheimnis gibt es die Seite IT für Kanzleien, für Steuerbüros IT für Steuerberater.
Die Betreuung beginnt ab rund 5 € je Arbeitsplatz und Monat; Spannen je Gerät, Laufzeit und Vertragslogik zeigt die Seite Kosten der IT-Betreuung.
Aufsicht und Prüfer fragen nach Belegen, nicht nach Absichten.
Für viele Finanzunternehmen gilt seit Januar 2025 die EU-Verordnung DORA. Sie verlangt unter anderem Notfallpläne, Tests und einen Überblick über IT-Dienstleister. Auch wer nicht direkt betroffen ist, bekommt ähnliche Fragen von Prüfern, Banken und Cyberversicherern. Wir liefern die technische Seite und die Dokumentation dazu. Was Versicherer technisch verlangen, zeigt der Ratgeber Warum eine Cyberversicherung?
Dürfen Mandanten- und Vermögensdaten in eine KI?
KI kann Berichte vorbereiten und Dokumente zusammenfassen. Vermögensdaten gehören aber nicht in frei zugängliche Chat-Dienste. Mit bios-UNIVERSE nutzen Sie KI in einem Rahmen, in dem vertrauliche Daten bei Ihnen bleiben. Wie sich KI-Plattformen beim Datenschutz unterscheiden, vergleicht der Ratgeber KI-Plattform-Vergleich 2026.
Häufige Fragen zur IT für Finanzdienstleister
Betreut bios-tec auch kleine Family Offices?
Ja, bios-tec betreut auch Family Offices mit wenigen Arbeitsplätzen. Gerade dort ersetzen wir die fehlende IT-Abteilung und halten Zugriffe, Sicherung und Dokumentation in Ordnung.
Hilft bios-tec bei den IT-Anforderungen aus DORA?
bios-tec setzt die technischen Bausteine um, die DORA und ähnliche Vorgaben verlangen. Dazu gehören Zugriffsschutz, Sicherung, Notfallplan und Dokumentation. Ob und wie weit DORA für Ihr Haus gilt, klären Sie mit Ihrer Rechts- oder Aufsichtsberatung.
Wie schützt bios-tec vor gefälschten Zahlungsanweisungen?
bios-tec kombiniert Mailfilter, Absenderprüfung und Schulung Ihrer Mitarbeiter. Zusätzlich empfehlen wir feste Rückrufwege und ein Vier-Augen-Prinzip für Zahlungsfreigaben.
Wo liegen unsere Daten, wenn bios-tec sie hostet?
bios-tec hostet Daten in ISO-27001-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland. Alternativ bleiben die Daten auf Ihren eigenen Servern, und wir betreuen sie dort.
Was kostet die IT-Betreuung für ein Family Office?
Die Kosten bei bios-tec richten sich nach Zahl der Arbeitsplätze, Server und gewünschter Stufe. Orientierungswerte stehen auf unserer Seite zu Preisen und SLA; ein genaues Angebot folgt nach dem Erstgespräch.
Können wir mit bios-tec auch Versicherungsmakler oder Vermögensverwalter betreuen lassen?
Ja, bios-tec betreut neben Family Offices auch Vermögensverwalter, Versicherungsmakler und Beteiligungsgesellschaften. Die Anforderungen an Vertraulichkeit und Nachweise sind ähnlich, die Software unterscheidet sich.
Servicegebiet: Vor Ort im Umkreis von rund 250 km um München, in der Regel innerhalb von 2 Stunden; bundesweit per Fernwartung; Cloud-Services weltweit; Rechenzentren in München und Nürnberg. IT-Service in München und Umgebung
Stand:
Reden wir über die IT Ihres Finanzhauses.
Im Erstgespräch klären wir, wie Ihre Zugriffe, Sicherungen und Nachweise heute aussehen und was für die nächste Prüfung fehlt.
Erstgespräch vereinbarenUnd was gibt’s Neues?
Klartext aus der IT — kein Spam.
Das Anmeldeformular lädt gerade nicht? Schreiben Sie uns einfach eine kurze Mail — wir nehmen Sie persönlich in den Verteiler auf:vertrieb@bios-tec.de
Bei Anmeldung stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.